（香港文汇报记者岑健乐）深圳市人民政府成功在港发行50亿元离岸人民币债券，昨在港交所举行敲锣仪式，这是内地地方政府首次在港发行离岸人民币债。据了解，是次深圳市政府发债，得到来自8个不同国家及地区的投资者的踊跃认购，订单规模达174亿元（人民币，下同)，相当于超额认购2.48倍。香港行政长官林郑月娥昨指出，是次发债说明香港与深圳愈来愈紧密，并有很好的优势互补；作为国际金融中心，香港的金融服务业可以服务深圳市的实体经济。

深圳市政府在港发行离岸人民币债券敲锣仪式昨于港交所的香港金融大会堂举行，行政长官林郑月娥、财政司司长陈茂波、财库局局长许正宇、港交所主席史美伦、港交所行政总裁欧冠升、金管局总裁余伟文及证监会署理行政总裁梁凤仪等出席了仪式。昨日深圳证券交易所同时以线上连线形式举行敲钟仪式，深圳市委书记王伟中、深圳市市长覃伟中出席了仪式。财政部副部长许宏才、 中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳办副主任黄柳权，亦透过线上连线方式，参加了仪式。

特首：有利香港债券市场发展

林郑月娥昨日表示，这次债券发行意义重大，是首次有内地地方政府在香港发债，同时也是首次有内地市政府在境外发行债券，是推动人民币国际化的重要里程碑，也有利于香港债券市场的发展。同时，这次发债也说明香港和深圳越来越紧密，并有很好的优势互补。作为国际金融中心，香港的金融服务业可以服务深圳市的实体经济。期待在中央大力支持下，深港两地能为建设大湾区以至国家的金融事业创新继续努力。

特首续指，这次深圳在香港发债的另一重要意义是部分债券是绿色债券，反映港深两地共同为国家碳中和目标作出努力，能共建内地生态文明建设及绿色发展，提高香港作为大湾区绿色金融中心的地位，发挥「门户」作用，联通国内国外绿色资金的流动，成为发行绿色产品的首选平台。

覃伟中：结合深圳需求香港优势

深圳市长覃伟中在仪式上发言时表示，深圳市政府在香港发行离岸人民币债券，是落实创新地方政府发债模式的重要探索，有助促进内地金融市场双向开放及人民币国际化进程。他提到，去年深圳经济总量2.77万亿元，综合债务量属全国大中城市最低水平，发行离岸人民币债券有良好基础及需求。他认为，在香港发债结合了深圳需求及香港优势，起到积极示范作用，有利丰富资本市场金融产品，扩阔地方政府融资渠道，巩固及提升香港离岸人民币业务枢纽地位。并表示，深圳市将深化深港金融合作，打造粤港澳大湾区国际金融枢纽，为建设内地金融业作出更大贡献。

深圳市政府相关负责人表示，深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债。债券发行期限为2、3、5年期，金额分别是11亿元、15亿元及24亿元，票面利率分别是2.6厘、2.7厘与2.9厘。其中3年期及5年期为绿色债券。是次发债资金所得，将用于普通公办高中建设、城市轨道交通及水治理等项目。

获8国家和地区投资者踊跃认购

据了解，此次债券发行获得来自「一带一路」沿线国家和地区、离岸人民币金融中心等地的国际投资人和中资投资人的普遍关注和踊跃认购，共吸引来自8个不同国家和地区的共计89个账户下单认购，来自欧美和中东地区投资者占比达6%；簿记定价峰值订单规模达190.3亿元，最终价格指引公布后，订单规模174亿元，相当于发行额的3.48倍；资管、基金、保险等机构订单17.09亿元，占比34.18%。

广东省政府澳门发22亿人债

另外，广东省人民政府昨日亦成功在澳门首次发行22亿元离岸人民币地方政府债券，票面利率为2.68厘、期限3年。发行订单量超过74亿元，发行取得圆满成功。